政 策 观 察
【深交所:研究制定了服务国企改革专项工作方案】
近日,深交所研究制定了服务国企改革专项工作方案,明确工作思路和具体举措,排出时间表、路线图、优先序,集中力量推动国资国企深化改革、做优做强。制定了深入服务国资国企改革的16项具体工作安排,主要有如下五个方面:一是构建长效机制。明确服务国资国企改革的目标任务和支持方向,建立专项工作小组,努力使深市多层次资本市场成为深化国资国企改革和落实《三年行动方案》的前沿平台和“新高地”。二是拓展培育深度。深化央企集团、地方国资专业化服务,做精做细“一地一策”“一企一策”,从源头提升国企上市后备企业规范水平。推动国有上市公司通过整体上市、并购重组等市场化方式实现资产整合。加快创新产品供给,优化国企改革等重点领域ETF产品体系,推动国资基础设施公募REITs项目试点落地和常态化发行。三是健全基础制度。优化市场功能定位,积极筹备全市场注册制改革,支持优质混合所有制改革试点企业上市融资。推动完善并购重组、再融资、收购、减持、股权激励及员工持股等基础制度,助力国有控股上市公司利用资本市场工具实施混改,推进产权、资本、技术、人才等要素的市场化配置。优化固定收益产品发行审核流程,提高优质国企发行人产品审核、发行和上市效率。四是推动质量变革。以开展公司治理专项行动为契机,深化与国资委、地方国资监管部门的协作,推进党建入章全覆盖,切实提高国有上市公司治理水平;支持和引导国有股东持股比例高于50%的国有控股公司引入持股5%及以上的战略投资者作为积极股东参与公司治理。积极助力国资运用退市、并购重组、破产重整等多元化渠道,实现“僵尸企业”市场化出清。紧盯关键少数,强化其合规意识和敬畏之心,深耕分类监管、科学监管、专业监管、持续监管。五是深化对接服务。健全常态化走访交流,丰富专题培训内容和形式,深入了解国企改革动向和服务诉求,不断进阶监管服务水平。(来源:证券时报)
【证监会主席易会满近日发表署名文章 “十四五”时期提高直接融资比重 六大任务明确】
《〈中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议〉辅导读本》近日出版发行。在该书中,中国证监会主席易会满发表题为《提高直接融资比重》的署名文章。易会满在这篇文章中全面阐述了“十四五”时期提高直接融资比重的六大重点任务。一是全面实行股票发行注册制,拓宽直接融资入口。要坚持尊重注册制的基本内涵,稳步在全市场推行以信息披露为核心的注册制。同时,全面带动发行、上市、交易持续监管等基础制度改革,使市场定价机制更加有效,真正把选择权交给市场,支持更多优质企业在资本市场融资发展。二是健全中国特色多层次资本市场体系,增强直接融资包容性。要科学把握各层次资本市场定位,完善差异化的制度安排,畅通转板机制,形成错位发展、功能互补、有机联系的市场体系。切实办好科创板,持续推进关键制度创新。突出创业板特色,更好服务成长型创新创业企业发展。推进主板(中小板)改革。深化新三板改革,提升服务中小企业能力。稳步开展区域性股权市场制度和业务创新试点,规范发展场外市场。积极稳妥发展金融衍生品市场,健全风险管理机制,拓展市场深度、增强发展韧性。三是推动上市公司提高质量,夯实直接融资发展基石。要持续优化再融资、并购重组、股权激励等机制安排,支持上市公司加快转型升级、做优做强。进一步健全退市制度,畅通多元退出渠道,建立常态化退市机制,强化优胜劣汰。推动上市公司改革完善公司治理,提高信息披露透明度,更好发挥创新领跑者和产业排头兵的示范作用,引领更多企业利用直接融资实现高质量发展。四是深入推进债券市场创新发展,丰富直接融资工具。要完善债券发行注册制,深化交易所与银行间债券市场基础设施的互联互通,进一步支持银行参与交易所债券市场。加大资产证券化产品创新力度,扩大基础设施领域公募不动产投资信托基金试点范围,尽快形成示范效应。扩大知识产权证券化覆盖面,促进科技成果加速转化。五是加快发展私募股权基金,突出创新资本战略作用。要进一步加大支持力度,积极拓宽资金来源,畅通募、投、管、退等各环节,鼓励私募股权基金投小、投早、投科技。出台私募投资基金管理暂行条例,引导其不断提升专业化运作水平和合规经营意识。加快构建部际联动、央地协作的私募风险处置机制,切实解决“伪私募、类私募、乱私募”突出问题,促进行业规范健康发展。六是大力推动长期资金入市,充沛直接融资源头活水。要加快构建长期资金“愿意来、留得住”的市场环境,壮大专业资产管理机构力量,大力发展权益类基金产品,持续推动各类中长期资金积极配置资本市场。加大政策倾斜和引导力度,稳步增加长期业绩导向的机构投资者,回归价值投资的重要理念。鼓励优秀外资证券基金机构来华展业,促进行业良性竞争。(来源:中国证券报)
行 业 焦 点
【长租公寓“风波”不断 多地发文规范住房租赁市场】
中证报:长租公寓“风波”不断,多地发文规范住房租赁市场。近期深圳、武汉等地发布规范文件,堵住住房租赁市场漏洞。业内人士表示,长期看,野蛮的扩张模式已不适应当前市场环境,未来市场将对机构的运营能力、服务水平等提出更高挑战。在此背景下,行业将向更加精细化、规范化的方向发展。(来源:中国证券报)
【《海南省产业用地先租后让管理实施细则》出炉】
11月30日,海南省自然资源和规划厅印发《海南省产业用地先租后让管理实施细则》,明确先租后让的适用范围、供地年限、供地价格、供地程序、考核评价等要求。实施细则指出,市县人民政府可采取先租后让方式向符合国家和海南省产业政策要求的各类产业项目供地,不包括商品住宅项目。年租金按不低于土地总价款的5%确定,租赁转出让时应缴纳的协议出让价款等于土地总价款减去已缴纳的租金。(来源:海南省自然资源和规划厅)
【苏州数字人民币试点开始 共计发放10万个红包】
12月5日,苏州市人民政府联合中国人民银行开展的数字人民币红包试点工作正式启动预约。该试点结合“双十二苏州购物节”,将面向所有符合条件的苏州市民发放总计2000万元的数字人民币红包,红包数量共计10万个,每个红包200元,并于12月11日20:00时正式生效。(来源:上海证券报)
【年内A股市场共发起1993起并购事件 专家称国企并购重组有望增多】
今年以来截至12月1日,A股市场共发起1993起公司并购事件。从项目进度上看,646起已完成,1347起正在进行中。从企业性质上看,有1228起并购事件的参与方为民企,占比61.6%;635起为国有上市公司,占比31.9%。业内称,国企的并购重组有进一步增多的趋势,这主要取决于国家经济结构调整和产业转型的需要。(来源:证券日报)
【永煤两违约债展期方案 再获持有人大会通过】
据悉,永煤违约超短融债券持有人大会再度全票通过了20永煤SCP004和20永煤SCP007展期方案,并豁免债券违约。此前,上海清算所公告称,超短融券20永煤SCP004和20永煤SCP007在11月23日并未支付付息兑付资金,触发实质违约。(来源:上海证券报)
企 业 动 态
【小米集团将增发10亿股股票:最多可融资32亿美元!】
据彭博社消息,小米集团将增发10亿股股票,价格区间为23.7-24.5港元/股。发行条款显示,小米将以配股方式出售10亿股票,最多融资32亿美元,这是香港有记录以来规模最大的充值配售。据彭博社报道,小米股票增发所募得的资金将用于业务拓展、增加市场份额、生态系统投资等。小米集团还将发行8.55亿美元(约合人民币56.2亿元)的七年期零票息可转债券,转股溢价比参考股价高出42.5-52.5%。(来源:彭博社)
【面板持续上涨,TCL科技涨停,股价创历史新高】
TCL科技(000100.SZ)12月2日上午涨停,股价上升10.03%至8.01元/股,市值突破1100亿元。12月1日,TCL科技公告透露,其可转债得到超额认购。这意味着,TCL科技完成了对武汉华星6代LTPS-LCD面板产线(T3项目)39.95%股权的收购。本次TCL科技拟募集26亿元非公开发行可转债,共吸引到54家意向投资机构参与,意向认购资金超过90亿元,吸引到逾3倍超额认购。(来源:PDPI)