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【国家发展改革委、科技部发布深入推进全面创新改革工作的通知】

据国家发展改革委4月9日消息，国家发展改革委、科技部发布深入推进全面创新改革工作的通知。改革任务：坚持目标导向、问题导向，突出全国共性问题与地方个性问题相结合，对照党中央对深化科技创新体制机制改革的决策部署，以及中央经济工作会议精神和政府工作报告，结合地方实际，谋划具有年度特征的改革任务。当前和今后一个时期，全面创新改革的重点任务包括：

（一）构建高效运行的科研体系。主要包括：鼓励社会以捐赠和建立基金等方式多渠道投入基础研究，落实科研经费“放管服”改革，赋予科研机构更大人事自主权，推动科研仪器设备向社会开放，建立支持新型研发机构发展的体制机制等。

（二）打好关键核心技术攻坚战。主要包括：改革重大科技项目立项和组织管理方式，实行关键核心技术“揭榜挂帅”和“赛马”等制度，推动技术总师负责制，组建创新联合体并组织重大创新任务，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新等。

（三）促进技术要素市场体系建设。主要包括：赋予科研人员职务科技成果所有权和长期使用权，制定科技成果转化尽职免责负面清单和容错机制，推进技术要素市场配置改革，建设专业化市场化技术转移机构和技术经理人队伍，开展科技成果转化贷款风险补偿试点，探索低碳技术交易体系和规则建设，促进创新资源跨主体跨区域合理有序流动机制等。

（四）包容审慎监管新产业新业态。主要包括：探索建立数据资源产权、交易流通和安全保护等基础制度和标准规范，促进平台经济和共享经济健康发展，鼓励支持自主创新产品迭代应用，加强知识产权司法保护和行政执法，建立新技术新产业新业态新模式统一的市场准入负面清单制度等。（来源：中国证券网）

【科技部等六部门联合发布长三角G60科创走廊建设方案 到2022年上市（挂牌）企业数量年均新增100家以上】

科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、人民银行、银保监会和证监会等6部门4月1日联合发布《长三角G60科创走廊建设方案》（以下简称《方案》），以持续有序推进G60科创走廊建设。《方案》提出，到2022年，科创走廊建设初显成效。先进制造业和战略性新兴产业集群建设走在全国前列，现代服务业和先进制造业融合发展，产业链、创新链、价值链一体化布局达到较高水平，区域政策制度协同实施机制基本建立，一批改革创新举措集中落地，科技创新能力明显增强，掌握重点领域关键核心技术的企业显著增加。地区研发投入强度达到3%，战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达到15%，上市（挂牌）企业数量年均新增100家以上，高新技术企业年均新增3000家左右，引进高层次人才、应届高校毕业生等各类人才每年不少于20万人。到2025年，基本建成具有国际影响力的科创走廊。区域政策制度制定实施高效协同，金融服务体系更加完善，产业高端人才加快集聚，新兴产业蓬勃发展，形成若干世界级制造业集群，在国内外产业分工和价值链中的地位明显提升，成为我国重要创新策源地。地区研发投入强度达到3.2%以上，战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达到18%。为此，《方案》围绕4个方面内容，提出了18条针对性举措。4个方面内容分别是：强化区域联动发展，共同打造世界级产业集群；加强区域协同创新，共同打造科技创新策源地；聚焦产业和城市一体化发展，共同打造产城融合宜居典范；着眼深化改革和优化服务，共同打造一流营商环境。聚焦共同打造世界级产业集群，《方案》提出，打造先进制造业集群。联合编制先进制造业发展规划，围绕人工智能、集成电路、生物医药、高端装备、新能源、新材料、新能源汽车等领域，强化区域优势产业协同、错位发展，推动产业结构升级，建设若干具有全球竞争力的国家级战略性新兴产业基地，在重点领域培育一批具有国际竞争力的龙头企业，加快培育布局量子信息、类脑芯片、第三代半导体、基因编辑等一批未来产业。（来源：中国证券网）

【保荐业务怎么了？证监会一口气发布29条处罚、头部券商踩红线】

4月6日，证监会集中就投行业务违规行为发布行政监管措施，落款日期多在1-3月之间，处罚信息多达29条。此次“吃罚单”的多为头部券商，涉及中山证券、中信建投、海通证券、中信证券、中金公司、国金证券、五矿证券以及东方证券承销保荐公司等8家机构以及36位证券公司从业人员。其中，海通证券被点名三次，违规行为在此次集中公布中最多。具体来看，在四方光电首次公开发行股票并上市的过程中，海通证券及员工曾军、周威在首次提交的保荐工作报告等材料中，未披露发行人实际控制人熊友辉涉嫌行贿的事项。在履行上海中技桩业重组上市持续督导职责过程中，海通证券未按规定履行定期回访、现场检查等程序，未按规定对所利用的会计师工作进行审慎核查，走访客户的方式不合理且流于形式等。此外，在担任山东新绿食品股份推荐挂牌主办券商过程中，海通证券存在未勤勉尽责，对挂牌公司内控情况、股权情况等核查不充分的违规行为。从中信证券来看，其违规行为包括，私募基金托管业务内部控制不够完善，个别项目履职不谨慎；个别首次公开发行保荐项目执业质量不高，个别资管产品未按规定，根据合同约定的时间和方式向客户提供对账单。

对于头部券商频繁“踩红线”，这与当前市场情况相关联，投行业务向头部券商机构聚集趋势明显，大券商往往占据大量的市场份额，中大型券商次之，小型券商拿到的份额最少。大券商可能承揽到超出自身能力的业务，进而出现“萝卜快了不洗泥”的状态。“他的能力有限，而且要赶进度，相应业务质量就要作出牺牲。而且大券商在合规风控管理上可能更趋向于服从业务需求，进而出现承揽的项目越多，合规出现问题越多的现象。”（来源：新京报网）

【证监会发布修订后的上市公司信息披露管理办法】

近日，证监会发布修订后的《上市公司信息披露管理办法》(以下简称《信披办法》)，自2021年5月1日起施行。2020年3月1日，新修订的《证券法》正式施行，对信息披露作了专章规定，有关制度也需要通过《信披办法》来贯彻落实。为此，证监会在认真总结信息披露监管经验基础上，对《信披办法》进行了修订，并于2020年7月24日至8月23日向社会公开征求意见。除不再保留原来的“招股说明书、募集说明书与上市公告书”一章外，本次修改总体保持了《信披办法》原有的框架结构。修订的主要内容包括：一是完善信息披露基本要求，新增简明清晰、通俗易懂原则，完善公平披露制度，细化自愿披露的规范要求，降低信息披露成本，明确信息披露义务人的范围等；二是完善定期报告制度，明确定期报告包括年度报告和半年度报告，针对性完善上市公司董监高异议声明制度，要求董事、监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会或者监事会审议、审核定期报告时投反对票或者弃权票；三是细化临时报告要求，补充完善重大事件的情形，完善上市公司重大事项披露时点，明确董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生时，上市公司即触发披露义务；四是完善信息披露事务管理制度，增加上市公司应当建立内幕信息知情人登记管理制度的要求，新增上市公司应当制定董监高对外发布信息的行为规范要求；五是进一步提升监管执法效能，完善监督管理措施类型，针对滥用异议声明制度专门设置法律责任。此外，还根据新《证券法》的相关规定，对个别文字表述作了调整。

修订后的《信披办法》于5月1日起施行，上市公司2020年年度报告和2021年第一季度报告的编制和披露继续适用修订前的《信披办法》。下一步，证监会将指导沪深证券交易所在业务规则层面做好季度报告制度安排，充分保障投资者的知情权。（来源：东方财富）

行 业 焦 点

【芯片短缺拖累全球汽车业 布局升级难解缺芯“近渴”】

2020年12月下旬以来，部分汽车厂商严重低估车市的行情，再加上去年宅经济的盛行，智能手机、电脑等电子产品销量大增，导致汽车芯片短缺，并逐渐蔓延到更多领域。目前席卷全球的缺芯潮，已经蔓延至家电行业。业内预计，芯片短缺现象或将持续至2022年。随着芯片供需结构的向好，国内产业链公司望受益于行情景气的持续上行及国产化替代进程的加速。（来源：证券时报）

企 业 动 态

【小鹏汽车将在武汉建整车厂：要助力英雄城市浴火重生】

4月8日，小鹏汽车宣布，武汉经济技术开发区管理委员会与小鹏汽车正式签署“小鹏汽车武汉智能网联汽车制造基地及研发中心项目投资协议”。项目占地约1100亩，将建设整车及动力总成工厂，整车规划产能10万辆。何小鹏表示，武汉是一个汽车制造和分销中心，在这个具有战略重要性的地方布局将在未来进一步增强小鹏汽车的供应链管理、销售和分销网络。这将是该公司第三个生产基地。小鹏汽车目前在肇庆运营一家工厂，肇庆市地理上靠近小鹏汽车广州总部。其第二家工厂正在广州建设中。该公司正寻求扩大产能，以满足不断增长的电动汽车需求。（来源：财见）

【又一家入局！滴滴正式启动造车】

据媒体报道，多个独立消息来源曝料，滴滴已经启动造车项目，团队也已经开始从各家车厂挖人。据称，滴滴汽车业务负责人是滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻，他也是滴滴、比亚迪联名发布的定制网约车D1的首席产品官。知情人士称，曾经担任蔚来汽车用户发展副总裁的朱江也可能会加入滴滴。他有多年车企经验，先后在华晨宝马、雷克萨斯、蔚来、福特中国等车企工作。不过，目前尚不清楚滴滴造车的具体形式、规划。（来源：能源财经）

【刚刚，阿里集团被罚182.28亿元】

4月10日消息，市场监管总局依法对阿里巴巴集团在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚。2020年12月，市场监管总局依据《反垄断法》对阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称阿里巴巴集团）在中国境内网络零售平台服务市场滥用市场支配地位行为立案调查。经查，阿里巴巴集团在中国境内网络零售平台服务市场具有支配地位。自2015年以来，阿里巴巴集团滥用该市场支配地位，对平台内商家提出“二选一”要求，禁止平台内商家在其他竞争性平台开店或参加促销活动，并借助市场力量、平台规则和数据、算法等技术手段，采取多种奖惩措施保障“二选一”要求执行，维持、增强自身市场力量，获取不正当竞争优势。2021年4月10日，市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款，计182.28亿元。调查四个月后，监管重拳终于呼啸落地。这是中国迄今为止最大金额的反垄断处罚。（来源：母基金研究中心）

【LG电子正式宣布停止其手机业务】

LG电子：召开理事会，正式宣布停止其手机业务，将集中力量于核心业务。LG电子自1995年进入手机市场以来，曾推出多款流行一时的手机产品，市场占有率更一度占据全球前三的位置。但随后LG产品在激烈的市场竞争中逐渐遭到淘汰，从2015年第二季度至2020年第四季度，出现连续23个季度的亏损，累计亏损额已达291亿元。（来源：财经早餐）